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轻工制造:造纸受益供给侧改革 家具受益地产

发布时间:2016-03-20 12:44:25  来源:电气有限公司  查看:

  1、造纸受益供给侧改革、家具受益地产销售高景气、互联网龙头频频参与彩票领域投资,轻工板块未来一段时间仍不乏亮点。(1)造纸行业:率先实现行业集中度提升的箱板纸行业进入提价通道(1月份、2月份玖龙及理文价格每吨上调50元),以玖龙纸业及理文造纸为代表的龙头吨盈利能力2015年已出现提升,2016年趋势有望延续;随着环保标准的提升,龙头纸厂成本显著低于小纸厂,其他造纸细分领域同样会呈现出集中度提升趋势,随着巴西阔叶浆价格2016年大幅下降,造纸龙头业绩弹性显著;结合产能扩张、公司质地,A股造纸板块我们继续坚定首推太阳纸业,其次晨鸣纸业。(2)房地产销售高景气度有望带动家具板块销售提升,向大家居方向转型成为必然趋势:2016年1-2月份地产销售面积同比增28%、大幅高于去年同期的6.5%,其中住宅销售面积同比高达30.4%,作为地产板块下游家具行业将直接受益于此;此外从美克美家、曲美、富安娜等大家居板块重点公司跟踪看,向类似于宜家方式转型渐成趋势;结合公司质地,在该细分子板块中,我们首推索菲亚、其次美克美家。(3)彩票:上游彩种研发和彩票产业下游销售渠道是潜在爆发机会;阿里参与亚博的定增中,大部分募投资金用途为彩种研发能力的增强;彩票下游的线上和线下销售,线上部分目前政策存疑,但是随着各种政策信号的释放,彩票销量的下滑,未来线上开放可能性越来越大;线下部分目前上市公司涉及较少,主要是东港股份自助终端机布局。
  
  2、本周重点标的推荐:太阳纸业、索菲亚、东港股份;太阳纸业作为我们前期重点推荐标的逻辑已经反复讲述;索菲亚作为市场公认的白马,受益地产销售高景气;对于东港股份,是我们轻工板块中不多的基于未来发展格局及卡位坚定推荐的标的,预计2016年原有主业净利润规模2.8亿,电子发票、自主终端彩票机、档案存储卡位及发展态势良好,目前股价基本是高管持股计划7月份增持价格、员工持股锁三年定增价格(尚未通过审核)。
  
  3、公司重要公告及行业动态:(1)造纸包装:太阳纸业:与兴业金融合作办理融资租赁业务,融资金额不超过人民币2亿元。广东甘化:2015年年度营业收入3.98亿元;营业利润-1.01亿元;利润总额2.39亿元。(2)家具:索菲亚:公司非公开发行股票申请审核通过。宜华木业:宜华集团增持公司股份613.24万股,增持金额为0.67亿元,增持均价10.91元/股。(3)文具:齐心集团:员工持股计划所持公司股票已全部出售。(4)彩票:安妮股份:2015年年报显示收入4.36亿元,归属母公司净利润0.11亿元,同比增长111.82%。(5)化妆品首饰:老凤祥:2015年度业绩快报显示收入357.12亿元,归属母公司净利润11.17亿元,同比增长18.88%。飞亚达A:2015年年报收入31.62亿元,归属母公司净利润1.22亿元,同比减少16.40%。北京金一:公司拟以现金出资方式认购一恒贞9367万股股份,认购金额1.50亿元,交易完成后公司将持有一恒贞51%股权。爱迪尔:公布2015年度年度报告,营业收入8.40亿元,同比下降5.13%,归属上市公司股东净利润6737.87万元,同比下降22.88%。
  
  4、行业及上游重要原料数据:(1)造纸业:箱板纸价格微涨,国内外纸浆价格保持稳定(2)塑料包装:原油价格大幅上涨,PVC、LLDPE价格保持稳定,聚酯切片价格微涨(3)金属包装:镀锡薄板各地价格涨跌不一(4)家具截止2月份零售额增速累计16.4%(5)金银珠宝业:黄金与白银价格均上涨(6)文娱行业:文具玩具出口值下降,彩票销售遇冷(7)原木:进口数量下降(8)商品房:销售面积、金额同比上升;(9)卷烟:卷烟产量增长趋缓(11)软饮料生产疲软。
  
  5、下周股东大会:文化长城,熊猫金控,美克家居,德尔未来,宜华木业,海鸥卫浴,新海股份,山鹰纸业,*ST中富,双星新材,威华股份6、限售股解禁提醒:骅威股份,松发股份,金一文化,太阳纸业,昇兴股份,山东华鹏,曲美家居,易尚展示,合兴包装,通产丽星,广东甘化,*ST闽能,新通联,乐凯胶片,美克家居,广博股份。

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